Template Notion
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FinancesNotionNouveau

Wealth Command Center

Le tableau de bord Notion tout-en-un pour reprendre le contrôle de vos finances : patrimoine net, investissements, budget et projection FIRE.

Mis à jour août 2026Notion (web, desktop, mobile)Copié en 1 clic dans votre espaceMontants saisis dans la devise de votre choix

Description

La plupart des gens ne savent pas combien ils valent. Pas par négligence : parce que l’information est éparpillée entre trois comptes bancaires, deux courtiers, un PEA, une assurance-vie et un tableur abandonné il y a deux ans. Wealth Command Center rassemble tout dans un seul espace Notion, avec un chiffre en haut de l’écran : votre patrimoine net.

Le système couvre cinq domaines reliés entre eux. Le suivi du patrimoine (actifs moins passifs, avec l’évolution mois par mois). Les investissements — actions, ETF, crypto — avec leur répartition et leur performance. Le budget mensuel, en comparant le prévu au réel, ligne par ligne. Les objectifs d’épargne, avec le montant à mettre de côté chaque mois pour tenir l’échéance. Et le Projecteur FIRE, qui estime le nombre d’années restantes avant l’indépendance financière selon la règle des 4 %.

Tout est saisi manuellement, et c’est volontaire : aucune connexion bancaire, aucun agrégateur, aucune donnée transmise à Nexily ni à un tiers. Comptez quinze minutes par mois pour la mise à jour — c’est la routine qui fait la différence, pas l’automatisation.

Fonctionnalités

Patrimoine net

Actifs, passifs et évolution mensuelle.

Investissements

Actions, ETF, crypto : répartition et performance de vos placements.

Budget mensuel

Prévu vs réel par poste, avec les dépassements repérés.

Objectifs

Apport, voyage, indépendance : l’effort d’épargne mensuel calculé pour chaque échéance.

Projecteur FIRE

Règle des 4 %, taux d’épargne et années restantes avant l’indépendance.

Transactions

Journal des mouvements catégorisés, relié au budget et aux comptes.

01Patrimoine net

Actifs, passifs et évolution mensuelle.

02Investissements

Actions, ETF, crypto : répartition et performance de vos placements.

03Budget mensuel

Prévu vs réel par poste, avec les dépassements repérés.

04Objectifs

Apport, voyage, indépendance : l’effort d’épargne mensuel calculé pour chaque échéance.

05Projecteur FIRE

Règle des 4 %, taux d’épargne et années restantes avant l’indépendance.

06Transactions

Journal des mouvements catégorisés, relié au budget et aux comptes.

Ce qui est inclus

  • 1 espace Notion complet (tableau de bord + 7 bases reliées)
  • Vues Patrimoine, Investissements, Comptes, Budget, Transactions, Objectifs
  • Projecteur FIRE avec formules pré-configurées
  • Bibliothèque : budget 50/30/20 prérempli, checklists mensuelle et annuelle, prompts IA
  • Page « Démarrer ici » pour vous lancer
  • Votre copie Notion, à garder

Bénéfices

  • Un seul chiffre pour savoir où vous en êtes, mis à jour en 15 min par mois
  • Aucune connexion bancaire : vos données financières restent dans votre Notion
  • Paiement unique — pas d’abonnement mensuel comme les agrégateurs

Prérequis

  • Un compte Notion (le plan gratuit suffit)
  • Aucune connaissance technique requise

Compatibilité

  • Notion (web, desktop, mobile)
  • Copié en 1 clic dans votre espace
  • Montants saisis dans la devise de votre choix

Installation

  1. Achetez le template sur Gumroad : vous recevez immédiatement le lien du template.
  2. Cliquez sur « Démarrer avec ce modèle » : le template est copié dans votre espace Notion.
  3. Renseignez vos comptes et soldes actuels, puis suivez la checklist de routine mensuelle.

Mises à jour

v1.0août 2026Version initiale — tableau de bord, patrimoine net, budget, objectifs et Projecteur FIRE.

Avis clients

Pas encore d’avis

Ce template vient de sortir. Vous l’avez adopté ? Envoyez-nous votre retour — il sera publié ici.

Questions fréquentes

Le template se connecte-t-il à ma banque ?

Non, et c’est un choix assumé. La saisie est manuelle : aucun identifiant bancaire, aucun agrégateur tiers. Vos chiffres restent dans votre espace Notion : ils ne sont transmis ni à Nexily ni à un service tiers.

Combien de temps faut-il pour le maintenir à jour ?

Environ quinze minutes par mois : vous mettez à jour les soldes de vos comptes et vous catégorisez les dépenses du mois. Le reste se recalcule tout seul.

Faut-il un abonnement Notion payant ?

Non. Le template fonctionne intégralement avec le plan gratuit de Notion.

Fonctionne-t-il avec des devises autres que l’euro ?

Pour les montants que vous saisissez, oui : leur format d’affichage (€, $, £…) se change dans les propriétés des bases. Les montants calculés par les formules restent affichés en euros tant que vous ne modifiez pas leur format. Le template ne convertit pas les devises entre elles.

S’agit-il d’un conseil en investissement ?

Non. C’est un outil de suivi et d’organisation. Il n’émet aucune recommandation d’achat ou de vente et ne remplace pas l’avis d’un conseiller financier.

Puis-je me faire rembourser ?

Les templates sont des contenus numériques livrés immédiatement : en achetant, vous demandez l’accès immédiat et renoncez au droit de rétractation (voir CGV). Cela ne retire pas vos garanties : si le template ne fonctionne pas comme décrit, si vous avez payé deux fois ou si vous ne l’avez pas reçu, écrivez à contact@nexily-app.fr et nous vous remboursons. En cas de doute, écrivez-nous avant d’acheter.

Le reste de ce besoin — Suivre son patrimoine

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